证券代码：524393 证券简称：25 广发 05
证券代码：524394 证券简称：25 广发 06
广发证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人
民币 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
公司债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模合计不超过 50
亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的
方式发行。
本期债券发行时间为 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 7 日，其中品种一发行
期限为 3 年，最终发行规模为 39 亿元，最终票面利率为 1.80%，认购倍数为 1.73
倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 11 亿元，最终票面利率为 1.88%，
认购倍数为 2.33 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。经承销商核查，本期债券承销商及其关联方参与了认
购，报价公允，程序合规。其中国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经
济贸易信托有限公司、富国基金管理有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司
参与了认购，最终获配总金额 3.2 亿元；承销商中信建投证券股份有限公司的关
联方中信银行股份有限公司参与了认购，最终获配总金额 1.9 亿元。其余承销机
构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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